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8月的江蘇鹽城，暑氣仍在。大唐江蘇濱海300MW海上風(fēng)電項目的現場(chǎng)，施工團隊正在緊張施工。一艘艘從陸上組裝基地及港口碼頭發(fā)運的船只，正裝載著(zhù)巨大主機、塔筒和葉輪，駛向機位點(diǎn)。

即便是夜里，工程現場(chǎng)依舊燈火通明。在千噸級以上多功能風(fēng)電工程船的助力下，工程人員完成了海面吊裝、葉輪與機艙組對等一系列工序。

不久后，風(fēng)輪高度超過(guò)40層樓的海上風(fēng)機將隨風(fēng)轉動(dòng)，源源不斷產(chǎn)生電力。

中國的風(fēng)電開(kāi)發(fā)商們，正在爭食海上風(fēng)電蛋糕。他們希望在2021年底前，有更多的海上風(fēng)機并網(wǎng)發(fā)電，讓他們得以鎖定高電價(jià)。

今年5月底，國家發(fā)改委發(fā)布的《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》顯示，2019年符合規劃、納入財政補貼年度規模管理的新核準近海風(fēng)電指導價(jià)調整為每千瓦時(shí)0.8元，2020年調整為每千瓦時(shí)0.75元。

2018年底前已核準的海上風(fēng)電項目，如在2021年底前全部機組完成并網(wǎng)的，執行核準時(shí)0.85元/千瓦時(shí)的上網(wǎng)電價(jià)；2022年及以后全部機組完成并網(wǎng)的，執行并網(wǎng)年份的指導價(jià)。

一般而言，海上風(fēng)電場(chǎng)從開(kāi)工建設到并網(wǎng)投產(chǎn)，周期約為兩年。那些已核準的項目，是否都能趕在2021年前投產(chǎn)，拿到高電價(jià)？

海上交付戰

在平價(jià)上網(wǎng)的預期下，2018年已成為海上風(fēng)電的核準大年。

2018年5月18日，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設管理有關(guān)要求的通知》，要求從2019年起，新增核準的集中式陸上風(fēng)電項目和海上風(fēng)電項目全部通過(guò)競爭方式配置和確認上網(wǎng)電價(jià)。

隨著(zhù)陸上風(fēng)電逐步進(jìn)入飽和期，且自2021年起，新核準的陸上風(fēng)電項目全面實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，國家不再補貼，海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)優(yōu)勢開(kāi)始顯現。

去年，各省開(kāi)始加緊核準海上風(fēng)電項目。據《南方 能源觀(guān)察》報道，2018年底，江蘇一次性核準26個(gè)總計720萬(wàn)千瓦海上風(fēng)電項目；廣東省在2018年核準了31個(gè)總計1871萬(wàn)千瓦的項目。

據界面新聞得到的數據顯示，截至目前，全國各省共核準海上風(fēng)電項目容量達4000余萬(wàn)千瓦，主要集中在江蘇、福建、廣東、浙江、上海、遼寧六省。

與此對比的是，2017年，全國海上風(fēng)電核準項目?jì)H為16個(gè)，項目規模為450萬(wàn)千瓦，僅為當前總核準項目的十分之一。

“核準潮”之后則是“搶裝潮”。能否搶裝成功，風(fēng)機能否及時(shí)到位是關(guān)鍵因素。

面對開(kāi)發(fā)商的交付催促，各大風(fēng)機制造商感到焦慮。但因各家對于海上風(fēng)電的部署戰略和此前的準備不同，面對這場(chǎng)戰役時(shí)，心態(tài)也各不盡相同。

作為中國海上風(fēng)電跨越式發(fā)展的受益者，明陽(yáng)智能（601615.SH）表現兇猛，在家門(mén)口已收割大量訂單。

截至今年一季度末，明陽(yáng)智能海上風(fēng)電在手訂單容量達約238萬(wàn)千瓦，總金額157.62億元。其中廣東占比81.17%，福建省占比16.56%。

面對如此大批量的訂單，該公司能否及時(shí)變現，成為開(kāi)發(fā)商擔心的問(wèn)題。

雖然明陽(yáng)智能高管在與投資者的互動(dòng)中回應稱(chēng)，公司采用半直驅技術(shù)路線(xiàn)，關(guān)鍵部件的供應鏈體系與行業(yè)甚少競爭，核心部件自產(chǎn)，其目前的海上風(fēng)電在手訂單項目絕大部分已開(kāi)工。

目前，明陽(yáng)智能正在抓緊布局新的生產(chǎn)線(xiàn)。截至目前，其已投產(chǎn)七條海上風(fēng)機大型葉片生產(chǎn)線(xiàn)，另有三條在建生產(chǎn)線(xiàn)將于9月全部投產(chǎn)。

另一大海上風(fēng)電巨頭上海電氣（601727.SH）為保交付，已在上海、江蘇、福建、廣東布局了四個(gè)海上風(fēng)電生產(chǎn)基地，覆蓋4-8MW全系列機組生產(chǎn)線(xiàn)，并將具備10MW以上超大機組的生產(chǎn)能力。

上海電氣是一家引入歐洲成熟供應鏈的老牌國企。其目前引入的西門(mén)子4MW、6MW、7MW產(chǎn)品已相對成熟，海上D6/7/8MW產(chǎn)品采用同一平臺設計，部件通用化高，項目間資源調配靈活，降低了交付難度。

據界面新聞了解，目前，上海電氣已將今明兩年需交付的30余個(gè)海上風(fēng)電項目列入運營(yíng)生產(chǎn)計劃。

與上海電氣和明陽(yáng)智能主攻海上風(fēng)電的戰略不同，金風(fēng)科技（002202.SZ）的天平一向傾于陸上風(fēng)電一側。雖然它最早進(jìn)軍海上風(fēng)電，如今卻被彎道超車(chē)了。

這家中國最大風(fēng)機巨頭披露的公告顯示，截至今年一季度末，其海上風(fēng)電在手訂單容量77.4萬(wàn)千瓦；海上風(fēng)電招標300萬(wàn)千瓦，同比增長(cháng)61.2%。

在中國長(cháng)江三峽集團的支持下，金風(fēng)科技正在奮起直追。2018年推出的6MW平臺全面替代了3MW平臺產(chǎn)品，后推出8MW海上大容量機組，并將三峽新能源興化灣二期項目、江蘇大豐項目、大連莊河項目收至囊中。

但與陸上強健的供應鏈體系相比，金風(fēng)科技海上產(chǎn)品的供應鏈略顯薄弱。

有不愿具名的業(yè)內人士告訴界面新聞，金風(fēng)科技海上風(fēng)機從3MW跳升至6MW，步伐邁得過(guò)快，尚未培育出成熟的產(chǎn)業(yè)鏈條生態(tài)伙伴，“其6MW產(chǎn)品已經(jīng)出現了一定交付困局?！?/p>

中國第二大風(fēng)電巨頭遠景能源則多年堅守4MW海上風(fēng)機產(chǎn)品。遠景能源高級副總裁田慶軍對界面新聞稱(chēng)，這使遠景在此次交付戰中凸顯了優(yōu)勢。目前，遠景能源在手訂單超過(guò)了300萬(wàn)千瓦。

田慶軍稱(chēng)，遠景在全球海上4MW平臺供應鏈領(lǐng)域投入了七年，與主流大部件供應商已形成戰略合作關(guān)系，鎖定了主軸承等關(guān)鍵部件，到2021年年底， 海上風(fēng)電系列產(chǎn)品總共有500萬(wàn)千瓦的整體交付能力。

但因遲遲未推出大兆瓦海上機組，遠景能源也被業(yè)內質(zhì)疑失去了海上發(fā)展先機。

2018年以來(lái)，中國海上風(fēng)電大型化趨勢明顯提速，明陽(yáng)智能5.5MW平臺風(fēng)機已實(shí)現批量安裝，7.25MW機型已實(shí)現吊裝，并預研10兆瓦以上的海上風(fēng)機；上海電氣8MW海上風(fēng)機已下線(xiàn)；金風(fēng)科技8MW海上風(fēng)機將于今年9月下線(xiàn)。

對于海上風(fēng)電技術(shù)研發(fā)落后的企業(yè)，有的已感受到壓力。據界面新聞獲悉，今年4月，在明陽(yáng)智能的廣東揭陽(yáng)海上風(fēng)電場(chǎng)上，有同行競爭對手爬上幾十層樓高的風(fēng)機上，利用精密儀器拍照，疑似竊取風(fēng)機關(guān)鍵數據。隨后，該人士被當地派出所拘留。

根據目前各省出臺的風(fēng)電競爭性配置辦法，江蘇要求海上風(fēng)電機組單機容量不低于4MW；福建海上風(fēng)電項目能夠獲取加分項的條件是，風(fēng)電機組應具有自主知識產(chǎn)權、單機容量不低于8MW，廣東的條件是海上風(fēng)機產(chǎn)品單價(jià)容量不低于5MW。

主打4MW機型的遠景能源或被關(guān)在福建及廣東省的大門(mén)外。據《2018年中國風(fēng)電吊裝容量統計簡(jiǎn)報》，2018年，遠景能源無(wú)單機容量5MW及以上的新增裝機。

對于遠景能源固守4MW平臺產(chǎn)品的原因，有業(yè)內人士對界面新聞表示，因為該公司對海上機組大型化趨勢誤判，以及資金鏈問(wèn)題導致大兆瓦技術(shù)的落后。

對此，田慶軍回應稱(chēng)，遠景能源只是選擇了一條更平穩的海上風(fēng)電發(fā)展路徑。

對于未來(lái)是否跟進(jìn)大兆瓦風(fēng)機，田慶軍表示，遠景能源將更多地追求低度電成本與高價(jià)值收益。他認為，未來(lái)海上風(fēng)電開(kāi)發(fā)將重歸理性。

搶裝掣肘

除風(fēng)機制造外，海上施工能力也是掣肘項目建設并網(wǎng)的主要因素。

近兩年，在海上風(fēng)電的高速發(fā)展下，集風(fēng)機運輸及安裝、打樁、浮吊于一體的海上基礎施工平臺已成為搶手資源。

以廣東為例，據其2020年底開(kāi)工建設海上風(fēng)電1200萬(wàn)千瓦的規劃，按平均單機功率5MW計算，開(kāi)工建設規模約達2400臺。2018至2020年的年裝機臺數約800臺。

按一艘千噸以上風(fēng)電安裝平臺船年安裝量60臺計算，需配備千噸及以上吊裝能力平臺船約13艘，才能滿(mǎn)足廣東省的海上風(fēng)機安裝需求。

根據行業(yè)初步統計，全國目前已經(jīng)下線(xiàn)并投運的風(fēng)機安裝船僅30艘，在建約10艘，吊裝船資源存在一定不足。

中國可再生能源學(xué)會(huì )風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì )秘書(shū)長(cháng)秦海巖提供給界面新聞的數據顯示，800KJ（及以上）大型液壓沖擊錘共有21臺，難以滿(mǎn)足海上風(fēng)電開(kāi)工建設的需要。

有業(yè)內人士告訴界面新聞，造船大省江蘇正在加緊擴建產(chǎn)能，用于海上風(fēng)電建設。但趕制只是杯水車(chē)薪。

據界面新聞了解，海上風(fēng)電安裝平臺、海上風(fēng)電多功能搶修船、海上風(fēng)電安裝船等制造過(guò)程復雜，從開(kāi)建到交付需要1-2年。

其次，受制于氣候、天氣、潮位等因素的影響，每年符合出海作業(yè)條件的施工窗口期有限。

以廣東為例，其主要建設窗口期集中在4-9月，除去臺風(fēng)天氣等影響，每年只有100天左右的作業(yè)時(shí)間，施工窗口期短，增加了海上風(fēng)電項目建設的難度。

綜合多種因素，秦海巖判斷，中國海上風(fēng)電每年的施工吊裝能力約在300萬(wàn)-400萬(wàn)千瓦左右。

焦灼的開(kāi)發(fā)商把希望轉移到整機企業(yè)的交付能力上。但是，決定海上風(fēng)電機組產(chǎn)能的關(guān)鍵在于大部件的供應能力。

“搶裝潮”與供應鏈孱弱之間的矛盾，成為制約海上風(fēng)機快速建設的又一道坎兒。

中國海上風(fēng)機的主軸承有賴(lài)于進(jìn)口，國內4MW及以上的大兆瓦海上風(fēng)機的主軸軸承生產(chǎn)并不成熟，仍處于市場(chǎng)滲透階段。

遠水解不了近渴。據界面新聞了解，海上風(fēng)電主軸承交付排產(chǎn)已排到2021年。

國內5MW以上大兆瓦機組鑄件生產(chǎn)產(chǎn)能有限，建設一個(gè)大兆瓦鑄件廠(chǎng)，周期則至少需要一年時(shí)間。

此外，海上風(fēng)機葉輪模具制造周期難以匹配葉輪長(cháng)度增長(cháng)迭代，追求“大兆瓦+大葉片”的行業(yè)趨勢，使得原本供應緊張的葉片產(chǎn)能雪上加霜。

趕不上高電價(jià)怎么辦？

核準量看似驚人，但在上述因素的制約下，一大批項目已然不能如期并網(wǎng)。

秦海巖預計，海上風(fēng)電每年實(shí)際的新增裝機量為200萬(wàn)千瓦，2019年-2021年底并網(wǎng)新增裝機約600萬(wàn)千瓦。

他認為，由于核準前置，包括地址勘查、環(huán)評、并網(wǎng)、軍事審批等前期工作都需在核準后開(kāi)展，這也很大程度上制約了工程進(jìn)度。

“盤(pán)子并不大，躍進(jìn)不起來(lái)?！?秦海巖說(shuō)。

據界面新聞獲得的數據顯示，截至今年6月底，全國海上風(fēng)電累計并網(wǎng)403萬(wàn)千瓦。初步預計，“十三五”期間全國海上風(fēng)電新增開(kāi)工規模預計1194萬(wàn)千瓦。截至2020年底累計并網(wǎng)預計790萬(wàn)千瓦。

這一開(kāi)工和并網(wǎng)數據，與“十三五”海上風(fēng)電的規劃相差不大。2016年，《可再生能源發(fā)展“十三五”規劃》對海上風(fēng)電提出的發(fā)展目標是，截至2020年，中國海上風(fēng)電開(kāi)工建設目標規模1000萬(wàn)千瓦，確保并網(wǎng)500萬(wàn)千瓦。

也有風(fēng)電開(kāi)發(fā)人士告訴界面新聞，從國家政策層面講，海上風(fēng)電競價(jià)、平價(jià)及去補貼，是未來(lái)趨勢，國家能源局正逐步削減海上風(fēng)電的過(guò)熱發(fā)展勢頭。

“目前海上風(fēng)電度電補貼在0.4元/千瓦時(shí)左右，保住4000多萬(wàn)千瓦核準容量的高電價(jià)是不可能的?！痹撊耸糠Q(chēng)。

面對海上風(fēng)機并網(wǎng)交付難題，上述不愿具名的業(yè)內人士向界面新聞表示，開(kāi)發(fā)商應理智看待產(chǎn)能現狀，增加對整機企業(yè)產(chǎn)能的關(guān)注度，警惕因搶不到電價(jià)造成風(fēng)電場(chǎng)面臨長(cháng)期虧損的風(fēng)險。

該人士表示，有的項目若沒(méi)能搶到高電價(jià)，很可能出現很多爛尾工程。

“如果度電成本大于電價(jià)，注定了風(fēng)電場(chǎng)從一開(kāi)始就處于虧損狀態(tài)，需承受20年-25年的投資損失?！痹撊耸空f(shuō)。

秦海巖認為，結合現有技術(shù)水平，合理安排施工建設周期，加強產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同配合等手段適度加快開(kāi)發(fā)建設節奏，這樣的“搶裝”無(wú)可厚非。但為搶在某個(gè)時(shí)間節點(diǎn)前完成，違背客觀(guān)規律，不顧技術(shù)能力，一味大干快上，給工程埋下質(zhì)量和安全風(fēng)險隱患，是行業(yè)堅決反對的。

有業(yè)內人士建議，整機企業(yè)應提升交付效率，積極穩妥地推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈體系建設，充分利用好政策窗口期。

在該人士看來(lái)，開(kāi)發(fā)企業(yè)應甄別出能夠確保在2021年底前建成并網(wǎng)的項目，優(yōu)先開(kāi)發(fā)；對于不能確保在2021年底前并網(wǎng)的項目，可以選擇參與競價(jià)。

另一方面，多位行業(yè)人士對界面新聞表示，“搶裝潮”可以助推風(fēng)電整機制造向電氣設備、葉片、齒輪箱、發(fā)電機等關(guān)鍵核心部件制造輻射擴展。并促使機組、海纜等單價(jià)及相應的施工造價(jià)成本逐步降低，從而帶動(dòng)初始投資、運行成本的下降，以及發(fā)電效率的提升。

他們認為，如果開(kāi)發(fā)企業(yè)與整機企業(yè)能保障海上風(fēng)機質(zhì)量可靠，做好項目施工工程，國家層面能推動(dòng)海上風(fēng)電合理消納，把握降補節奏并確保合理市場(chǎng)規模，海上風(fēng)電將于2025年真正實(shí)現平價(jià)上網(wǎng)，回歸市場(chǎng)的本質(zhì)。